Powrót kaznodziei Jamesa przynosi nową złowrogą energię do miasta, szczególnie dla Ballamiego, który wydaje się mieć dziwne i niepokojące powiązanie z nim. Teraz zatrzymana w rządowej placówce, Margaret radzi sobie, ale jej reputacja wyprzedza ją i inni, którzy powrócili, na pewno zwracają na to uwagę. Potem coś nie do pomyślenia przydarza się Henry'emu, co wstrząsa wiarą każdego do ich rdzenia.