Po serii niewytłumaczalnych wydarzeń, Bellamy obawia się o bezpieczeństwo Rachael i jej nienarodzonego dziecka. Kaznodzieja James przewiduje, że narodziny dziecka uwolnią starożytne zło. Margaret mobilizuje tych, którzy powrócili w rządowej placówce i tworzy niełatwy sojusz z kaznodzieją Jamesem, a rządowy kontakt Bellamiego (Donna Murphy) ostrzega, że coś wielkiego jest na horyzoncie.