Matka Marii (gościnnie Amy Brenneman) powraca, aby doradzić Marii (Adelaide Kane), że jej tron jest w niebezpieczeństwie. Maria przedstawia szokująca propozycję Condému (Sean Teale), wraz z śmiałym ruchem, aby odzyskać swój tron. Franciszek (Toby Regbo) zbliża się do Loli (Anna Popplewell) po odrzuceniu przez Marię, kiedy król Antoine (gościnnie Ben Aldridge) przedstawia Kennie (Caitlin Stasey) ciekawą ofertę.