Maria (Adelaide Kane) i Darnley (Will Kemp) są w sprzeczności jak wprawiają w ruch swój plan zdobycia Anglii. Elżbieta (Rachel Skarsten) jest skonfliktowana odnośnie swoich uczuć do Gideona Gideon (Ben Geurens) jak próbuje znaleźć katolika do poślubienia. Syn Katarzyny (Megan Follows), Henri (gościnnie Nick Slater) próbuje przejąć tron od Karola (Spencer MacPherson) z wsparciem Hiszpanii i Narcisse’a (Craig Parker).