Kiedy Maria (Adelaide Kane) przybywa do Szkocji, jest zaskoczona zdradzieckim światem, którym kraj się stał i jest zmuszona utrzymywać swoją królewską tożsamość w sekrecie aż dowie się komu może ufać. Jak Elżbieta (Rachel Skarsten) zagraża jej pozycji z nieznośnym nowym zalotnikiem, Lola (Anna Popplewell) wkracza, aby pomóc, co powoduje, że Królowa kwestionuje ukryte motywy Loli. Tymczasem Karol (gościnnie Spencer MacPherson) sekretnie planuje pozbawić Katarzynę (Megan Follows) jej władzy.