Na początku lat 60. XX wieku w Nowym Jorku oficer Terry Muldoon prowadził Public Morals Division, cywilną jednostkę w nowojorskiej policji, której zadaniem było zajmowanie się przestępstwami w policji takimi jak hazard i prostytucja. Muldoon zmaga się z różnymi sytuacjami, w tym ostrzega swojego gangsterskiego wujka pana O, aby nie igrał z głową irlandzkiej mafii i szkoleniem nowego rekruta Sheę o tym jak rzeczywiście działa jednostka. Muldoon również zmaga się z wychowaniem swojej rodziny w coraz bardziej przepełnionej przemocą dzielnicy Hell’s Kitchen, dyscyplinując swojego 13-letniego syna, kiedy sprawia problemy w szkole. Partner Muldoona, Bullman, rozwija słabość do pięknej wysokiej klasy dziewczyny do towarzystwa, po tym jak Bullman i Muldoon aresztują ją za nagabywanie.