Maszyna teraz całkowicie samorządna z nieznanym miejscem pobytu, nadal daje Finchowi "nieistotne" numery ludzi w niebezpieczeństwie, wśród których jest oficer marynarki w mieście w czasie Tygodnia Floty. Jednak, z tak wieloma marynarzami na ulicach Nowego Jorku, znalezienie oficera na czas okazuje się większym wyzwaniem dla Reese'a i Shawa. Tymczasem Carter została zdegradowana do policjantki patrolującej ulicę po tym jak została wrobiona przez skorumpowaną policyjną organizację HR, a ona wprawia w ruch plan wyeliminowania ich na dobre. Również Root testuje granice swojego nowego środowiska w szpitalu psychiatrycznym.