Wojna zespołu POI z organizacją HR zbliża się do osiągnięcia temperatury wrzenia, kiedy Finch otrzymuje 38 numerów na raz od Maszyny. Odkrywa, że są związane z nieznanym graczem, który podżega do totalnej wojny między organizacją przestępczą a rosyjską mafią. Tymczasem okno do przeszłości Carter jest otwarte przez retrospekcje z ojcem jej syna.