Orville zostaje wezwany, aby negocjować traktat pokojowy między dwoma walczącymi kulturami, ale napięcie staje się wyższe niż kiedykolwiek między Edem a Kelly, kiedy znajoma twarz pojawia się na statku. Tymczasem Yaphit deklaruje swoją miłość do dr. Finn z zaskakującymi rezultatami.