Emma przybywa do Storybrooke z Henrym i jednoczy się z jej przyjaciółmi i rodziną, tylko po to, aby odkryć, że nikt nie pamięta w jaki sposób zostali przetransportowani z powrotem - lub jak minął rok, który spędzili w Bajkowej Krainie. Ale Emma jest pewna, że ktoś w mieście jest odpowiedzialny za tę nową klątwę i sprzymierza się z Reginą w próbie odkrycia ich tożsamości. Tymczasem, w Bajkowej Krainie w czasie ostatniego roku, Regina, z pomocą Robina Hooda, próbuje włamać się do jej zamku, który został przejęty przez Złą Czarownicę z Zachodu.