Kiedy rozpaczliwie stara się znaleźć swoją siostrę Annę, Elsa jest zaskoczona przez Emmę, a przypadkowo utykają obie w środku lodowej jaskini, z mrożąca temperaturą umieszczającą życie Emmy w niebezpieczeństwie. Regina, przygnębiona przez jej prawdopodobne zerwanie z Robin Hoodem, izoluje się daleko od miasta i Henry'ego, co przygnębia jej syna. I z mieszkańcami zastanawiającymi się nad tym, aby Mary Margaret była ich przywódczynią, stawia czoła swojemu pierwszemu zadaniu lidera jak stara się ponownie uruchomić generator i przywrócić elektryczność w mieście po tym jak Elsa zamraża i uszkadza linie energetyczne. Tymczasem w Zaczarowanym Lesie w przeszłości, Anna stara się nauczyć walki potulnego Davida, aby pokonał Bo Peep, brutalną władczynię, który grozi zabraniem famy należącej do niego i jego matki jeśli nie zapłacą jej odpowiednio.