Emma, David i pan Gold muszą chronić Mary Margaret przed Reginą, która chce obecnie zemsty i ma własną misję, aby zabić Mary. Henry, mający dość wszystkich walk, obmyśla plan, który położy kres magii. Tymczasem Regina odkrywa, że ojciec i syn jakoś znaleźli swoją drogę do jej podobno niewykrywalnego miasta jak ona i bajkowe postacie mają do czynienia ze skutkami klątwy rzuconej 28 lat wcześniej.