Kiedy Regina nadal próbuje znaleźć sposób, aby odzyskać swoje magiczne moce, David kontynuuje swoje poszukiwania, aby odkryć miejsce pobytu Mary Margaret i Emmy. Siedem krasnali odkrywa co się dzieje, kiedy każdy z mieszkańców próbuje przekroczyć granicę miasta Storybrooke. Tymczasem w bajkowej krainie, w czasie swojego ślubu z królem Leopoldem, Regina ma do czynienia z człowiekiem magii, który obiecuje jej pomóc się usamodzielnić i wyrwać spod wpływów matki Cory (Barbara Hershey).