David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Ursula pojawiły się w Storybrooke szukając czegoś więcej niż ich własne szczęśliwe zakończenie - coś co zagraża ujawnieniem sekretu, który myśleli, że będzie długo zakopany. Emma zaczyna swoje własne śledztwo w sprawie Cruelli i Ursuli, ale nie może oprzeć się wrażeniu, że jej przyjaciele i rodzina ukrywają coś przed nią. Regina  i Henry kontynuują ich poszukiwanie autora, zwracając się do Pinokia i Marco w nadziei, że Pinokio może przypomnieć sobie wskazówkę, która im pomoże. Tymczasem w retrospekcji do Bajkowej Krainy, Śnieżka i Książę z Bajki spotykają się z Królowymi Mroczności jak zagrożenie Mrocznej Klątwy Złej Królowej wisi nad nimi wszystkimi.