Pan prowadzi Henry'ego do tajemniczej jaskini, gdzie przekonuje chłopca, że tylko on sam może uratować magię i samą Nibylandię. Ale starcie między dobrem a złem może zostać skomplikowana jak Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold i Hak znajdują się bezpośrednio na drodze do Pana w celu ratowania Henry'ego. Tymczasem wracając do bajkowej krainy, która istniała, młody Rumplestiltskin otrzymuje magiczny element, który może pomóc mu rozpocząć od nowa z ojcem - który wcale nie był dobrym tatą.