Emma chwyta Królową Śniegu i przesłuchuje ją w biurze szeryfa. Ale Królowa Śniegu wykorzystuje swoją poprzednią wiedzę o Emmie, aby spróbować ją przekonać do myślenia, że są bardziej sojuszniczkami niż mogła sobie wyobrazić. Związek Reginy i Robina nadal staje się coraz bardziej skomplikowany jak zmagają się, aby znaleźć sposób na ocalenie jego umierającej żony, Emma zaczyna dostrzegać co przegapiła nie dorastając i nie będąc rodziną z Śnieżką i Księciem z Bajki, kiedy widzi jak zaangażowana jest Mary Margaret w życie małego Neala, a Henry rozpoczyna swoją pracę po szkole w sklepie Golda, kiedy stara się pomóc Reginie znaleźć wskazówkę co do tożsamości autora książki z bajkami. Tymczasem w Arendelle w przeszłości dowiadujemy się o początkach Królowej Śniegu i jej rodzinnych powiązaniach z Elsą i Anną jak widzimy ją jak odkrywa swoje spektakularnej, a jednak śmiercionośne lodowate moce.