Po odkryciu planu Cory i Reginy, aby znaleźć i posiąść sztylet Titeliturego, Mary Margaret, z pomocą Davida i matki przełożonej, wyruszają na misję, aby znaleźć go najpierw. Kiedy pan Gold kontynuuje swoją misję w Nowym Jorku, aby spotkać się z synem Bae, Hak obmyśla plan pozbycia się krokodyla. Tymczasem w bajkowej krainie niebieska wróżka oferuje Śnieżce niekonwencjonalne zaklęcie, które może pomóc uratować jej umierającą matkę, królową Evę.