W celu chronienia Emmy, Regina wkracza w zaskakujący sposób, który przetestuje jej zapał jako siła służąca dobru. Król Artur i królowa Ginewra wyprawiają królewski bal, aby powitać bohaterów w Camelocie, ale kiedy świętowanie przyjmuje śmiertelny obrót, David i Robin muszą wskoczyć do akcji albo stracić kluczowy atut w walce, aby ocalić Emmę. Wracając do Storybrooke, Hak wdraża wypróbowane i prawdziwe technikę w nadziei na sprowadzenie Emmy z powrotem do światła, kiedy bohaterowie odkrywają, że pewien nieoczekiwany bagaż podąża za nimi do domu z Camelotu.