Pan Gold okazuje się być niechętnym przedmiotem badań, aby zobaczyć czy zaklęcie jakie wymyślił pozwoli mu przekroczyć granicę Storybrooke - bez utraty swojej pamięci - i udać się na poszukiwanie swojego syna, Cae. Belle napotyka mściwego Haka w porcie Storybrooke, którego głównym celem jest wyeliminowanie Titeliturego. Mary Margaret i David udają się na szukanie większego miejsca do życia. Tymczasem w bajkowej krainie Belle spotyka Mulan jak ta dwójka próbuje zabić przerażającą bestię zwaną Yaoguai, która zawładnęła krainą.