Mieszkańcy Storybrooke są uszczęśliwieni po powrocie Henry'ego i naszych bohaterów z Nibylandii. Ale ku ich niewiedzy, plan potajemnie zostaje umieszczony w ruch przez dobrze ukrytego Pana, który wstrząśnie mocno życiem wszystkich mieszkańców. Tymczasem w Bajkowej Krainie, miesiąc miodowy Królewny Śnieżki i Księcia z Bajki okazuje się nie być wcale romantyczny, kiedy udają się na poszukiwania mitycznego stwora, który mógłby powstrzymać zimno Reginy.