Ariel wraca do Storybrooke i prosi Haka o pomoc w znalezieniu księcia Erica, który nigdy nie wrócił do miasta, kiedy nowa klątwa została uwolniona. Emma zgadza się pozwolić Reginie nauczyć jej jak wykorzystywać magio, aby mogła pomóc pokonać Zelenę, a Mary Margaret i David próbują udowodnić, że mogą być tak zabawni jak Hak jest z Henrym - który uważa, że są nudni. Tymczasem w Bajkowej Krainie w czasie poprzedniego roku, wkurzona Ariel konfrontuje się z Hakiem odnośnie zaginięcia księcia Erica, który jak zakłada został porwany i możliwie zabity przez śniadego pirata. Ale kiedy Hak przyznaje, że Jolly Roger został skradziony i Eric prawdopodobnie jest więźniem złodzieja, Ariel nieświadomie dostarcza mu wskazówki co do tego kim może być winowajca, a Hak - wraz z Ariel - udają się na poszukiwania jego statku.