Kiedy Regina nadal próbuje i przestaje używać swojej magii, aby spróbować odzyskać uczucia Henry'ego, zaczyna widzieć coś co uważa, że jest duchem z jej przeszłości. Kiedy Mary Margaret i Emmy odkrywają jedynego ocalałego z masakry ogrów, Emma zaczyna zastanawiać się czy on mówi prawdę. Tymczasem w bajkowej krainie Regina odkrywa, że nie potrafi nauczyć się czarnej magii od mrocznego pana, bo coś z jej przeszłości uniemożliwia jej korzystanie z magii dla zła.