Od razu po staniu się Mrocznym Emma znika, a bohaterowie muszą zebrać się razem, aby ją ocalić, ale najpierw muszą ją znaleźć, co wy,aga pomocy od mało oczekiwanego sojusznika. Tymczasem, w Zaczarowanym Lesie, Emma zmaga się z opieraniem swoim mrocznym żądzom jak poszukuje Merlina w nadziei, że on może powstrzymać jej transformację. Po drodze do Camelotu, otrzymuje pomoc od pulchnej i walecznej wojowniczek księżniczki Meridy, jak również Króla Artura i jego Rycerzy Okrągłego Stołu.