Po otrzymaniu złowieszczego ostrzeżenia od Lancelota odnośnie intencji Artura, Mary Margaret zdaje sobie sprawę, że Artur może być największym zagrożeniem bohaterów, ale kiedy nie jest w stanie przekonać Davida o niebezpieczeństwie, bierze sprawy w swoje własne ręce. Tymczasem niezachwiana miłość Haka do Emmy daje promyk nadziei w jej zmaganiu z nieubłaganym głosem Rumplestiltskina. W retrospekcji z Camelotu, Ginewra wyczuwa, że Artur traci swoją drogę, skonsumowany przez swoją obsesję, aby uczynić całość z Excalibura, więc wyrusza z Lancelotem na swoją własną misję w serce mroczności. W Storybrooke, Mroczna Emma uwalnia tajną broń w kolejnej fazie swojego planu, aby znaleźć odważną duszę, której potrzebuje, aby wyciągnąć Excalibur z kamienia.