W fikcyjnej Anglii w latach 20. XX wieku, widzowie spotykają młodą Cruellę, której przytłaczająca matka wykorzystuje swoje dalmatyńczyki, aby terroryzować swoją córkę. Cruella zostaje umieszczona na poddaszu swojej matki aż tajemniczy nieznajomy przybywa i dodaje jej sił, aby wyzwała swoją oprawczynię. W Storybrooke Regina zyskuje przewagę, aby trzymać Gold przed zakłóceniem jej planu uratowania Robina, ale jej wycieczka do Nowego Jorku idzie na dalszy plan, kiedy ona i Emma dowiadują się, że Cruella porwała Henry’ego.