Zła Królowa i Hyde kontynuują swoje dążenie, aby ukraść serum Jekylla. Śnieżka powraca do swojego pierwszego dnia jako nauczycielka w szkole, a kiedy Emma patrzy w przyszłość chcąc, aby Hak się do niej wprowadził, Hak sam okazuje się chronić Belle przed panem Goldem, który upewnił się, że nie będzie mogła opuścić statku pirackiego. Tymczasem, w przeszłości, Rumplestiltskin pomaga dr Jekyllowi ukończyć swoje serum, aby rozdzielić osobowość mężczyzny na dwie części — dobrą i złą — ale jego pomoc pociąga za sobą ogromną cenę.