W Arendelle, kiedy Królowa Śniegu próbuje przeciwstawić Elsę i Annę sobie wzajemnie i to okazuje się o wiele trudniejsze do wykonania niż się spodziewała, podejmuje się drastycznych środków. Tymczasem w Storybrooke moce Emmy wymykają się spod kontroli i jej obawa o zranienie ukochanych sprawia, że oddala się od wszystkich, o których się troszczy. W jej zdezorientowaniu Emmą zwraca się do Golda po pomoc, aby mieć swoje moce pod kontrolą. Gold mówi jej o sposobie pozbycia się swoich mocy, a Haka stara się to powstrzymać. Tymczasem Regina zmaga się ze swoim planem, aby znaleźć autora książki z bajkami aż jej misja przybiera nieoczekiwany obrót. Robin Hood werbuje Willa Scarleta do pomocy mu przy misji, a Mary Margaret i David szukają Emmy.