W Camelocie, bohaterowie gorączkowo pracują, aby uwolnić Merlina. Zdeterminowany, aby pomóc Emmie, David wyrusza na misję, aby odzyskać magiczny relikt, który Regina może użyć do skomunikowania się z uwięzionym czarodziejem, ale, kiedy David odchodzi, Artur nalega, aby dołączyć do niego z powodu niebezpieczeństw przed nim, które są większe niż może sobie wyobrazić. Tymczasem Mary Margaret odkrywa los swojego starego przyjaciela Lancelota. Wracając do Storybrooke, Artur szuka pomocy u Davida w schwytaniu złodzieja, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Camelotu. Na mieście, Emma dociera do skonfliktowanego Haka jak ona chce realizować swój plan wyciągnięcia Excalibura z kamienia.