Emma, Mary Margaret i David szukają Reginy, kiedy odkrywają, że ona - wraz z kilkoma magicznymi fasolami - zniknęła. Ale wbrew protestom Neila, Emma nadal wierzy, że Tamara ma coś wspólnego ze zniknięciem Reginy, p oan Gold zastanawia się powiedzieć Lacey prawdę o jego zdolnościach wywoływania czarów. Tymczasem po tym jak Titelitury porzucił swojego syna i pozwolił mu na samodzielną podróż przez portal, młody Bae znajduje się w XIX-wiecznym Londynie i zostaje przejęty przez rodzinę Darlingów - zaprzyjaźniając się z ich córką Wnedy.