Jak życie Henry'ego wisi na włosku, wyścig trwa, aby zatrzymać Piotrusia Pana przed uzyskaniem pełnej magicznej mocy z serca prawdziwego wierzącego. Tymczasem w przeszłości w Storybrooke Regina postanawia wypełnić pustkę w swoim życiu i, z pomocą pana Golda, postanawia adoptować dziecko.