Kiedy lodowe zaklęcie jest rzucone na Marian, które ostatecznie zamraża jej serce i ją zabija, mieszkańcy Storybrooke obwiniają za to Elsę. Ale bez wiedzy kogokolwiek, tajemnicza kobieta, która prowadzi lodziarnie w mieście ma te same moce co Elsa i stara się ją wrobić. Emma i David znajdują dawnego członka Wesołej Gromadki Willa Scarleta przetrząsającego namiot Robina Hooda, Regina łączy siły z Henrym, aby spróbować odkryć autora książki z bajkami, Mary Margaret ma trudności ze zrównoważeniem swoich obowiązków jako przywódczyni Storybrooke i matka małego księcia Neala, a Hak zaczyna podejrzewać, że pan Gold nadal kontroluje sztylet, który przyzywa go, aby był Mrocznym. Tymczasem w Arendelle w przeszłości, Elsa i Kristoff wyruszają, aby powstrzymać Hansa przed próbą przejęcia kontroli nad królestwem.