Neal znajduje się z powrotem w Storybrooke i pragnie znaleźć sposób, aby połączyć się ze swoim synem Henrym, który stracił wspomnienia o swoim ojcu, kiedy również stara się znaleźć swojego własnego ojca, Rumplestiltskina, który jak właśnie się dowiedział żyje, ale zaginął, a Regina odkrywa możliwe powiązanie z Robin Hoodem. Tymczasem, w Bajkowej Krainie w poprzednim roku, dywagując na temat śmierci swojego ojca, Neal - z pomocą Belle i zaczarowanego świecznika Lumiere - próbuje znaleźć magiczne rozwiązanie na sprowadzenie Rumplestiltskina z martwych.