Emma, Śnieżka, David, Regina, Robin, Henry i Hak kontynuują poszukiwania sposobu, aby uwolnić wszystkich z Podziemnego Świata. Na łasce Hadesa, Gold tworzy portal do Storybrooke, który przenosi Belle, Zelenę i małego Hooda do Podziemnego Świata. Kiedy Zelena i Regina angażują się w kłótnie rodzeństwa, Belle spotyka się z Rumplem, aby tylko poznać pewne niezwykle szokujące informacje, które zmienią jej życie na zawsze. Tymczasem Śnieżka i David beznadziejnie próbują wysłać wiadomość z Podziemnego Świata do ich syna, Neala. W retrospekcjach Hades dowiaduje się o bardzo szczególnym zaklęciu Zeleny i składa jej wizytę w krainie Oz z zamiarem zawiązania sojuszu, ale okazuje się być kimś więcej niż tylko partnerem w zbrodni.