Autor okazuje się być ogromną niewiadomą i tworzy sojusz z Goldem. Emma, jej rodzice, Hak i Regina zmagają się, aby ich powstrzymać, ale jak Gold i Autor odwracają sytuacje dla zarówno bohaterów jak i złoczyńców, perspektywa jakiegokolwiek szczęśliwego wyniku okazuje się być o wiele dalej. Henry odkrywa, że ma wielką rolę do wypełnienia jak wkracza, aby ocalić swoją rodzinę zanim ostatnia strona historii zostanie zmieniona. To wyścig do mety, a wszystko kulminuje z szokującym zwrotem akcji, który pozostawia mieszkańców Storybrooke w oszołomieniu.