W Camelocie, Merlin stoi na czele misji, aby połączyć sztylet z Excaliburem, aby mógł użyć broni i ocalić Emmę przed mrocznością, która zagraża jej duszy. Z Zeleną w grupie, Hak, Mary Margaret, David, Regina i Robin wkradają się do zamku Artura, aby zabrać złamany miecz od maniakalnego króla. Tymczasem Merlin bierze Emmę na podróż, aby skonfrontować się ze swoim starożytnym wrogiem i odzyskać święta iskrę, której potrzebuje, aby przekuć Excalibur. Obie strony są testowane, ale jedna otrzymuje cios, który może wykoleić całą operację. W retrospekcji na długo przed epoką Artura, młody Merlin znajduje cel po tym jak został obdarzony magią i nieśmiertelnością, ale jak zakochuje się w młodej uciekinierce o imieniu Nimue, wszystko się zmienia dla Merlina, jak ich romans rozpoczyna łańcuch zdarzeń, który dotyka każdego z naszych bohaterów w teraźniejszości.