Emma wraca do Storybrooke, aby połączyć Lily z Maleficent, kiedy Regina i Robin zmagają się, aby poradzić sobie ze skutkami ciąży Zeleny. Kiedy zdrowie Golda się pogarsza, Isaac szuka nowego sojusznika po pomoc w stworzeniu magicznego atramentu, który potrzebuje, aby ponownie napisać historię. W retrospekcji z Bajkowej Krainy, Cora wraca z Krainy Czarów, aby błagać Reginę o wybaczenie w rocznicę zamordowania Daniela. Cora ślubuje pomóc swojej córce w znalezieniu prawdziwej miłości, ale Regina pozostaje podejrzliwa wobec intencji swojej matki.