Kiedy pan Gold, Emma i Henry udają się na poszukiwania syna Golda, Bae do Nowego Jorku, Cora, Regina i Hak próbują wytropić jedną z najcenniejszych rzeczy Titeliturego. Tymczasem w bajkowym kraju, Titelitury zdaje sobie sprawę ze swojego przeznaczenia podczas walki w Wojnie Ogrów.