Potencjalna mroczność Emmy zbliża się do każdego, ale jak Emma zdaje sobie sprawę, że córka Maleficent, Lily, w rzeczywistości jest jej najbliższą przyjaciółką z jej dni w czasie pobytu w domach zastępczych, postanawia znaleźć Lily i połączyć ją z matką. Regina łączy siły z Emmą i razem wyruszają, aby wytropić Lily i ostrzec Robina o Zelenie. Jednak żadna z nich nie jest przygotowana na surową rzeczywistość, którą napotykają w zewnętrznym świecie. Tymczasem, w Storybrooke, Gold stawia czoła kryzysowi, w tym Belle. W czasie dni w domu zastępczym, sprawy wyglądają dobrze dla młodej Emmy z jej nową rodziną aż pojawienie się Lily zagraża zdestabilizowaniem wszystkiego.