Emma i Mary Margaret przy pomocy Mulan, Aurory i dzielnego rycerza Lancelota próbują znaleźć portal, który zaprowadzi ich do Storybrooke. Ale mroczna siła zagraża ich bezpiecznemu powrotowi. Henry próbuje porozmawiać z Jeffersonem w zjednoczeniu z jego córką. Tymczase, wracając do bajkowej krainy, która była w przededniu spotkania matki Księcia z Bajki, Król George zatruwa Królewnę Śnieżkę, a jedyne antidotum znajduje się w wodach Pani z Jeziora.