W Podziemnym Świecie, ucieczka z więzienia Hadesa daje informacje bohaterom, że Hak jest trzymany w niewoli. Ale zanim bohaterowie będą mogli uratować Haka, muszą zmierzyć się strasznej bestii, która strzeże więzienia. Mary Margaret poszukuje starego przyjaciela z dzieciństwa, który wie jak pokonać potwora. Jednak, jak zostają zjednoczeni, odkrywa, że jej przyjaciel nie jest już dłużej bohaterem, którym był kiedyś. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu, młoda Śnieżka zmaga się z tym, aby zachować pokój w jej królestwie i musi dowiedziec się jak być prawdziwym bohaterem jeśli chce pewnego dnia pozostać królową.