Z Mary Margaret w czasie porodu i możliwości wydania dziecka na świat w każdym momencie, mieszkańcy Storybrooke są w stanie podwyższonej gotowości próbując upewnić się, że Zelena nie będzie próbować ukraść nowonarodzonego dziecka, aby wykorzystać je w swoim ostatecznym planie gry, aby cofnąć czas i zmienić swoje przeznaczenie - kiedy zatrze istnienie Reginy. Tymczasem w krainie Oz w przeszłości, Glinda stara się przekonać Zelenę, aby walczyła ze swoimi złymi skłonnościami i dołączyła do niej i jej sióstr czarownic jako obrończynie Oz. Ale pojawienie się młodej dziewczyny z Kansas może okazać się być jej zgubą.