Emma i Regina tworzą plan, aby uwięzić Złą Królowa w więzieniu, który same stworzyły, kiedy Śnieżka i David dostosowują się do życia bez siebie wzajemnie. Jak Henry nerwowo przygotowuje się, aby zabrać Violet do szkoły tańca, Zła Królowa naśladuje Reginę, aby dać mu kilka rad, które mogą poprowadzić go mroczną ścieżką. Tymczasem Zelena zgadza się pomóc Belle, i razem werbują Aladyna na swoją stronę.