Belle zwraca się do Rimplestiltskina z nadzieją na znalezienie sposobu, aby chronić ich dziecko przed Hadesem. Jednak nie zgadzają się odnośnie tego czy użyć czarnej magii, jak Belle zabrania Rumplestiltskinowi użyć swoich mocy dla zła. Tymczasem Hades potajemnie spotyka się z Gastonem w Podziemnym Świecie i zachęca go do szukania zemsty na Rimplestiltskinie. Jak bohaterowie próbują znaleźć sposób, aby pokonać Hadesa, Emma ma straszny koszmar, który uświadamia jej, że on zaczyna się spełniać. I w retrospekcjach, Belle i Gaston spotykają się po raz pierwszy, ale ich początkujący romans musi zejść na dalszy plan w przededniu wojny Ogrów.