W retrospekcji z Zaczarowanego Lasu, zła Śnieżka unika łowcy nagród znanego jako Drwal, kiedy pasterz David wyrusza na pamiętną podróż, aby sprzedać farmę swojej rodziny. W Storybrooke Zła Królowa grozi zniszczeniem miasta i każdego w nim chyba, że Śnieżka i David oddadzą swoje serca. Jak Emma, Hak i Henry przygotowują się do obrony Storybrooke, Śnieżka, David i Regina szukają magicznego drzewka stworzonego przez pierwszą iskrę prawdziwej miłości. Regina wykorzystuje rodzący się romans Golda i Złej Królowej przeciwko nim, a Zelena oferuje Belle pewną przyjacielską radę.