Jak zaklęcie rozbitego wzroku zbliża się do Storybrooke, Mary Margaret i David mobilizują mieszkańców do przygotowania się na klątwę, kiedy Belle i wróżki pracują wspólnie nad antidotum. Gold, z Hakiem jako niechętnym sługą, przygotowuje swoją własną strategię wyjścia. Regina i Robin Hood są gotowi na najgorszy czas, kiedy, z pomocą lokalizatora zaklęcia, Emmy i Elsa rozpaczliwie szukają Anny. W Arendelle, Anna i Kristoff budzą się, aby odkryć, że ich królestwo po raz kolejny jest w niebezpieczeństwie.