W celu infiltracji Królowych Mroczności jako szpieg dla naszych bohaterów, Regina musi udowodnić, że jest nadal w stanie pobrudzić sobie ręce. Tymczasem Emma, David i Mary Margaret zmagają się z tym, aby mieć oko na ich tajną misję. Hak domaga się niecodziennej przysługi od Belle jak Henry dokonuje postępów w swoim poszukiwaniu Autora. W retrospekcjach z Bajkowej Krainy, Regina zaprzyjaźnia się z Maleficent i pomaga jej ponownie rozbudzić utraconą iskrę.