W Camelocie, jak Mary Margaret i David próbują odzyskać sztylet Mrocznego, Emma wykorzystuje Łapacz Snów, aby przyjrzeć się przeszłości i zobaczyć jak Merlin przemienił się w drzewo. Razem, Emma i Regina dowiadują się o krytycznym składniku, który muszą zdobyć, aby uwolnić Merlina, ale to wyścig przeciwko Arturowi, który nie chce, aby Merlin został uwolniony. Tymczasem, z zachętą swoich matek, Henry zbiera się na odwagę, aby zaprosić Violet na randkę. Wracając do Storybrooke, bohaterowie włamują się do domu Emmy w nadziei na zlokalizowanie Golda, ale to co znajdują daje im spojrzenie końcowej gry Emmy. Z dala od wścibskich oczu, Merida wyrusza na misję, którą Emma jej przydzieliła i zaczyna formować Golda w bohatera, które potrzebują, aby wyciągnąć Excalibur.