Niewola Haka przyjmuje mroczny obrót jak Hades grozi umieszczeniem go w Rzece Zagubionych Dusz po tym jak Hak nie chce wybrać trzech ze swoich przyjaciół, którzy pozostaną w Podziemnym Świecie. Tymczasem Gold nagle jest chętny pomóc Emmie, Śnieżce, Davidowi, Reginie, Robinowi i Henry’emu w znalezieniu Haka, aby mógł powrócić do domu do Belle, ale w tym celu musi znaleźć swoją byłą żonę Milah w Piekle i poprosić o pomoc. W retrospekcjach z bajkowej krainy, Rumple i Milah stawiają czoła kryzysowi życia i śmierci odnośnie ich syna, Baelfire’a, co zmusza Rumple do zawarcia umowy, która będzie go prześladować.