Jak Gold został wygnany z miasta, mieszkańcy Storybrooke próbują powrócić do ich normalnego życia. Hak i Belle szukają sposobu, aby uwolnić wróżki z kapelusza Czarnoksiężnika, kiedy Emma, Henry i Regina nadal szukają wskazówek, które mogą doprowadzić ich do Autora. Ale kiedy przerażająca mroczność zstępuje na miasto, Emma i Regina są zmuszone skonfrontować się z prawdziwą naturą zła. Tymczasem w Nowym Jorku, Gold i Ursula werbują Cruellę de Vill, aby dołączyła do ich sprawy.