Pan Gold i Regina wysyłają Ariel z powrotem do Storybrooke z przedmiotem, który pozwoli Belle zlokalizować ukryty artefakt, który pomoże pokonać Piotrusia. Ale ku ich niewiedzy, dwójka mężczyzn włamała się do miasta z zamiarem zatrzymania ich - za wszelką cenę. Tymczasem Emma, Neal i Hak starają się znaleźć Dark Hollow, gdzie cień Piotrusia Pana mieszka, w celu go schwytania, a Mary Margaret jest zdenerwowana na Davida za ukrywanie otrucia przed nią.